Las palas

Supermercados II

• Todos los food delivery están creciendo con nuevos verticales: comestibles, parafarmacia, etc., todos a través de tiendas propias / marketplace

• La virtualización de los supermercados es un hecho: Gorillas, GoPuff, Dija, etc.

• Los DSP (Stuart, Doordash Drive, etc.) están en un nivel de madurez y liquidez óptimo para hacer entregas en 15 min. para terceros y UPS, Seur y otros grandes players ya se han lanzado a competir con ellos.

Cuando pones todo en una coctelera parece que parece una cuestión de tiempo que:

• como decíamos en la anterior newsletter, surjan los supermercados que añaden curaduría

• los food delivery, que han empezado directamente con el modelo marketplace (pese a que sus números no garantizan rentabilidad), sufran dos unbundled

  • las empresas de distribución empiecen a vender por su cuenta (¿cuánto le costaría a P&G, Henkel o Coca-Cola ser DTCs? Cacahuetes)

  • comience a funcionar el modelo básico, el modelo de agregador (Takeaway.com, DeliveryHero, JustEat…), para groceries, que además es el único con unit economics razonables

Es decir, el mundo cambia para las tiendas pequeñas y para las marcas grandes, para todo el espectro.

¿Qué queda? Las palas. Las herramientas.

Un SaaS y un agregador para groceries y pequeñas tiendas. Exactamente lo mismo que ha pasado en las farmacias pero aplicado a la distribución hiperlocal.

Ese SaaS, eventualmente, tiene un modelo para grandes clientes: que P&G, por ejemplo, pueda integrar todos sus canales de ventas, reporting, last-mile partners, directos e indirectos, en un sólo canal. O que Casa del Libro pueda simplificar lo que pasa “en sus cocinas” cuando no sólo venda en Glovo, sino en su canal directo, en Dija, etc.

Dos oportunidades de negocio enormes.